TwKit长鑫科技前三季度业绩预告与内存供需
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长鑫科技披露前三季度业绩预告，预计由上年亏损转为大幅盈利，公告提及DRAM供不应求和价格上涨；推文也讨论消费级内存价格与公司业绩之间的落差。
创作角度
- 去年亏损与今年预告巨额盈利的口径变化
- DRAM价格和供需状况是否足以解释业绩
- 消费级内存价格下跌与公司盈利预期是否矛盾
- 业绩预告对存储产业链估值的影响
相关公开推文
@Web3Feng看到的一个情况是，消费级的DDR5已经价格回落了，据闻长鑫大量放货一批DDR5消费级内存。消息来源：抖音华强北商家。
Lpddr和ddr目前市占率三星，镁光，海力士占了90%市场。
如果cxmt趁机降价，增产大幅占领消费级市场，那hbm需求萎缩的时候，市场还有他们的份吗？😅
至少在消费级 DDR5 市场上，由于长鑫的大量出货，最近价格已经出现了下调 10%+的情况了。
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查看原帖 @tuolaji2024长鑫科技，预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1310.00亿元-1325.00亿元，同比扭亏为盈。公司Q3净利润预计533.95亿-548.95亿，Q2净利润528.43亿，Q3净利润预计环比增长1%-3%。
拟以人民币10亿元至人民币20亿元回购。
新股上市就回购的真是开眼了。
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查看原帖 @KZG6886长鑫前三季度预告出了
去年亏52.8亿
今年赚1310到1325亿
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查看原帖 @KZG6886卖内存的说缺，买内存的也说缺，股价却在跌。
长鑫前三季度预计净赚1310到1325亿元，去年同期还亏52.8亿。公告原话：DRAM供不应求，价格大幅上涨。
迈克尔·戴尔说明年会更缺，手上压着约950亿美元AI服务器订单，他管这叫“可能是个四年的问题”。
美光今晚跌4%，离1255美元的高点少了近三成。
股价在赌2027年过剩，客户还在排队。
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