选举后市场重估AI基建与科技股 · 话题榜 · TwKit

@xiaomustock

今天大a爆拉，应该没有比大a更拉垮的市场吧，美股现在我只敢抄soxl了。 被个股干麻了。

@XuwenC9238

$MU 美光的前瞻市盈率为 3.78 $SNDK 闪迪的前瞻市盈率为 3.52 $SKHY 海力士的前瞻市盈率为 3.85 这会是一生一次的抄底机会吗？@grok

@bokecaptain

有不少人私信问我，为什么民主党上台，特朗普失去两院，电力电气成为香饽饽。 道理简单，不要以为美国大力建数据中心了，比如德州这下完蛋了，本来美国27%的数据中心这里建的，不是不然建，而是不给电，州长说，不能并网，不能太高居民电价，这数据中心等于歇菜了，建不了了，而且就是马斯克自己搞数据中心供电，比如搞燃机供电，你架不住附近的居民抗议，州长马上就让你停建。 这样美国数据中心一定会出海，这是竞争，没有数据中心，很快就变成二流的公司，7巨头没有一个敢停建的，怎么建？ 显然第一是在中东建，第二是在东南亚，这里没有抗议、政策审批很快，不是审批，巴不得到这里来投资，这样，中国的机会就来了。 中国是电力电气的狂魔，马上就像狼一样扑向这两个地方了，提供你想象不到的快速的各种优质的电力、电气设备，这正好是7巨头马上需要的。 我给你理清了：算力外溢到中东、东南亚，当地新建数据中心需要配电力。 发电端：燃机最紧缺，弹性也最大，14个股票：我搞个钱的符号￥￥￥￥￥ 杰瑞股份（002353），万泽股份（000534）、东方电气（600875）、应流股份（603308）。 其中东方电气做整机，就是在阿布扎比推G50的那家，昨天还给阿布展示燃机，这燃机太热了，而西门子等看不起中东，中东想它慢还死贵。 杰瑞股份做燃机发电机组的成套； 应流股份和万泽股份做高温合金叶片等核心零部件。 豪迈科技（002595）做燃机部件加工 备用电源这一块，我搞个钱的符号￥￥￥￥￥ 柴油发电机组有潍柴重机（000880）、泰豪科技（600590）、科泰电源（300153） 输变电：变压器是最先卡住的环节，我搞个钱的符号￥￥￥￥￥ 美国80%的电力变压器依赖进口，供应缺口常年在30%左右，欧洲大型变压器的交付周期拉长到24个月，这下要搬到中东了，这部分龙头有以下几家： 特变电工（600089），海外订单规模最大。在手订单超800亿元，海外占比40%以上，其中沙特164亿元订单约占海外的51%。 思源电气（002028），高压开关和变压器，海外毛利率比国内高，有北美数据中心的配套订单。 金盘科技（688676），数据中心干式变压器的核心标的。2026年一季度数据中心领域收入3.83亿元，同比增长103.77%，主要来自北美、东南亚头部云厂商的液冷适配型变压器订单。 中国西电（601179）做特高压和大型变压器； 平高电气（600312）做GIS组合电器，有中东项目； 特锐德（300001）做高压预制舱，在阿曼落地400kV预制舱变电站，2026年一季度新增阿曼储能、沙特天然气发电等算力配套项目。预制舱交付快，最适合中东数据中心赶工期。 中小市值的还有伊戈尔（002922）、江苏华辰（603097）、明阳电气（301291）、华明装备（002270，变压器分接开关）。 配电、UPS和HVDC：数据中心机房内部的供电 科华数据（002335）、科士达（002518）做UPS和数据中心电源；中恒电气（002364）做HVDC直流供电；麦格米特（002851）、盛弘股份（300693）做服务器电源和电能质量设备。这一段跟着数据中心建设同步走，海外占比高低差别很大，要逐家看海外收入结构。 储能：给数据中心削峰和备电，我搞个钱的符号￥￥￥￥￥ 阳光电源（300274）、海博思创（688411）、科陆电子（002121）。国电南瑞（600406）的海外储能订单增长也很快，但它的主业还是国内电网自动化，弹性要打折扣。 工程总包：在中东整体建电站和电网，我搞个钱的符号￥￥￥￥￥ 中国能建（601868）、中国电建（601669），在沙特、阿联酋有大量电站和电网项目。这两家体量大，弹性小，适合做稳健配置。 这几个最最最牛逼大了， 弹性最大的是燃机链，杰瑞股份、东方电气、应流股份排在前面； 确定性最强的是变压器出海，特变电工、思源电气、金盘科技排在前面； 最贴中东赶工期场景的是特锐德。 记得关注船长，一定有肉吃，全网最快最牛的分析，最近的分析都不差。

@chlovelyn

我很好奇 美国模型现在闭源第一 🥲 那要是全开源了，中国能扛得住吗？

@caishen_huang

只说两点 今晚ai集体大跳水，市场纷纷担忧民主党上来后收紧对于数据中心的审批 我只说两点，赠予看到的有缘之人 1，ai是国运之争，老美停了，老中可不会停，那么你老美敢停吗？ 2，美债已经高达40万亿，我之前就说过解决债务危机的唯一方法就是发展新质生产力，否则就是入不敷出，温水煮青蛙，管你过去有多强，逃不过基本的经济学定律 简单两句话，言尽于此，唯有滔天巨浪才能彰显真知的可贵

@laosanhemao

外面有人用ai工具做了一个实时看国家队etf流入工具，有两个时间点的流入很明显： 昨天午盘还没拉起来的时候，国家队的买入达到近一年来的高峰 还有一个是今天上午，低开的时候也是大额流入 https://etf-fund-flow-board.app.workbuddy.host/ 密码jinke@dongcai

@iiiinvest

兄弟，你应该怎么面对“亏损” 从10月初开始回调，到现在一个多月，纳指回调12%，在历史上并不少见，每年基本都会出现2-3次。7月的半导体去杠杆、3月的美伊冲突、25年关税战... 是的，你刚经历一轮美股稍大点的回调，并没有一两天就拉回去，就在我们刚刚相信美股永远涨的时候。 原来，赚钱永远不简单。 关注我，虽然有方向的参考，但我知道肯定还是有不少兄弟亏损甚至大亏。我知道这无关信任，而是面对上涨时贪了点，面对亏损时又下不去手。 既然亏损已经发生，我尝试给你点建议。 1、心态上要认清现实，亏了就是亏了，别当缩头乌龟，积极面对接下来的行情。 2、操作上截断亏损，不要陷入旧亏损和旧标的，有好的机会该转仓转仓，该止损止损，让钱转起来。 3、总结沉淀经验，交易从来不是一帆风顺的，甚至所有的纪律都是亏损总结出来的。 说了又像没说，但看到兄弟亏损，还是想安慰下你，也鼓励下他。 记住，机会永不缺。 而你，我的兄弟，最重要的是不下牌桌。❤️

@NanshanTalk

美国中期选举后：市场怎么走，资产怎么配？ 🎙 DeepInsight 第二期 Space 🔔 点击预约，设置提醒： https://twitter.com/i/spaces/1RezmoqZWMdJZp 📅 11月6日（周五）20:30｜北京时间 ⏱ 75分钟 四个问题，逐题聊透： ① 中期选举结果，将如何影响中美关系？ ② 若美国再对伊朗动手，油价、美股和A股会怎么走？ ③ Anthropic若上市，买不买？能否带动美股、A股AI产业链？ ④ 选后资产怎么配？要不要用非AI板块对冲？ 欢迎在评论区留下问题，嘉宾现场回答。 本期嘉宾： 政经鲁社长 @xzzzjpl Pike时政财经分析 @BigbirdflyChan Darren北美投资 @darrencao2024 老马投资研究 @LMDFinance Alex_感知 @Alex_perception 主持人：南山Talk @NanshanTalk

@iiiinvest

夜盘又在跌，如果你不知道发生了什么，最好管住手！ 现在资金在往美债、黄金，部分到比特币。 为什么？在避险！

@DtDt666

特朗普这次输麻了， 科技股集体涨疯， 费城半导体指数拉得直冒烟！ 为啥？兄弟们？ 就因为这次中期选举民主党大胜，悬了几个月的最大黑天鹅，没了。 特朗普这回真是输得乱七八糟。 先是基本盘全崩了，以前轻轻松松赢十几个点的深红铁票仓，这次完败。 得州，民主党 1988 年以后就没赢过，这回赢了。 堪萨斯州，1932 年以后就没赢过，这回也赢了。 得州能反转，关键靠拉美裔的票，2/3 的拉美裔投给了民主党，你就说现在的移民政策有多招人烦吧。 南卡州更夸张，共和党老牌大佬格雷厄姆家的席位，爆冷被掀翻，选前预测还八成看好他们。 老家被偷、小弟反水、大佬翻车，特朗普挨了个三连击，美国迎来共治。 这对科技股来说，就是个实打实的超级大利好。 怎么理解呢？因为两党对 AI 的态度，压根不一样。 民主党要搞算力监管，要给数据中心做能耗审查，要限制算力硬支出，还要加税，听着也不友好。 但这类手段周期长，而且民主党刚上来，说了还不算，这些政策执行不了，最快也得两年后。 特朗普看着是积极推进 AI，可他把全世界的科技企业都搞得很不爽，用的全是一刀切的管制。 芯片，他搞出口管制；供应链，他搞切割； 还动不动就把咱们的企业塞进各种名单里限制。之前白宫和两院都在共和党手里，他在社媒发个信息那是真算数，再不爽也得忍着。 他这套搞法，就让最大的两个供需方没法做生意。再加上财政扩张、地区冲突一起上，直接拉高通胀、拉高美债收益率，刀刀都在狠揍科技成长股。 之前美国科技股为啥跌得那么狠？ 除了业绩问题，市场更怕中期选举还是共和党赢，那懂王就能更加为所欲为，科技股就真麻烦了。 现在这个风险算是解除了。 懂王不可能再凭一张嘴，想管制就管制、想切割就切割。 他想干成点啥，得先跟反对党撕吧半天。这对全球科技股就是一次松绑，大家看到了另一种可能性，先回回血吧。

@TJ_Research

今年的市场真的疯狂，今天大科技放狂量！今天也终于意识到了原来压制麦当劳，沃尔玛，耐克的是AI数据中心😃 大科技的疯涨证明了AI的投入是正确的，但市场喜欢你别投得那么激进。那大科技会放缓吗？肯定不会！如果数据中心建造被人为和监管限制。做芯片的可能会更追求效率和能耗。对于不同公司的影响无法简单阐述，总体来说，增量放缓，但单价上升。

@TJ_Research

开始交易数据中心建造延后，利好大科技，利空硬件，加上老马压错注。这还合理些

@fankaishuoai

美国这一轮AI数据中心建设的浪潮，说实话就是美国整个国家再工业化的过程，共和党的中期败选，影响不了浪潮的席卷。 从发电、电网、能源网络、芯片、存储一路延伸下去，加上特斯拉未来的Optimus机器人，SpaceX领衔的商业航天产业。 以十年为期，美国的工业化，会再次领先全球。 中国能跟随，做到不被甩开，但是要超越，那是做梦。

@SVScholar

11月4日早盘，美股大涨！ 谁说民主党胜利不利于科技板块？谁说共和党输了美股就要崩盘？

@MacroMargin

央行行长潘功胜在这两天的人大常委会，追认了下一步央行要介入稳资本市场工作，这是央行近期的“新任务”。 有意思的是几个金融市场的排序：“股票、债券、外汇等” 股票排第一，担心继续股市大出血，近期央行开始介入，确认了本轮A股救市进入新的阶段。 债券排第二，前段时间担心国债下行太快，近期需要担心的是华发集团债务问题对债市的冲击。好在近期推出了针的债券市场的稳市工具（非银大额赎回流动性支持工具） 外汇排第三，担心人民币升值太快，因此昨天上调了外汇存款准备金率，但这并非想要逆转升值趋势之举，主要为了控制升值节奏。 此前我分析央行Q3货币政策例会的时候也指出，央行不愿人民币升值太快，尤其是不可能接受“新广场协议”，强调“羊群效应”主要是指升值方向的羊群，后续可能会踩踩点刹控制节奏。

@PandaTouZi

现在到底能不能抄底？我把今天的研究结果分享给所有股友们，希望能帮助大家在接下来的操作中有所启发和把握节奏。 先从大盘说起，周三的成交量是自今年8月份以来的首次爆量，总成交额突破20000亿元，一天就增量超过3300亿元。 今天和7月的量能持平，但效果和结果导向完全不同。今天是阶段性底部爆量，是场外资金真金白银吃进肚子的筹码，这个是好兆头。 这部份增量资金主要集中买进了芯片、存储、CPO、半导体、5G概念、数据中心、华为概念、消费电子、先进封装、光伏及机器人等主要科技类板块。这些板块也是年初大幅上涨及7月后大幅下跌的股票，现在的问题是资金回流还是技术反弹？结尾我再说说。 再看看银行、超级品牌、证金持股、白酒、电力、高股息、天然气、油气类的板块出现小幅下跌，这些板块及股票其实是大哥当时为了护盘拼命冲值的板块。（任务完成后，在不影响大盘的前提下就陆续松手了！） 重点来了！ 近期全是科技板块主导的单边下跌行情，今天又是科技板块主导的上涨行情。可以肯定一点，股市还是离不开科技，没有科技还真改变不了现状… 经过长达4个月的科技筹码派发，一直到昨天还在发，现在到底能不能抄底？就一定要把里面的空头剩余的筹码搞清楚了来。 首先非常明确的就是大股东不会在这个节骨眼上减持了，已经锁仓。其次就是深入了解剩余的流通盘，如险资、基金、私募、大小机构他们的筹码结构。 按照我对金融行业的认知和研究，以上这些筹码目前是海量，也是流通盘的主要持仓群体。3200～3500点是他们的生命线和多数成本线。如果选择继续砸盘，有点伤敌一千自损八百的节奏。 换着是2008年和2015年一定干得出来。但，今天此一时彼一时，肯定没有那个胆量和能力再去有意做空中国股市。 最后，再说说我个人的一些独特看法： 本周大盘非常关键，是反转还是反弹，都能从整个盘面上直接看到结果。今天底部的放量实体大阳线，121家涨停板，科技占了一大半。 最最重要的就是本周四五允许再次回踩，但不能再次创新低，这就是最后的防线。如果周四五持续上攻，就必须保持今天的动能。（再造一次924行情。） 掩耳不及迅雷之势，目的是主力资金快速脱离成本区，后期好让场外观望资金追进来。下次再进行洗盘回调时，主力成本和散户的成本就形成了约20～30%的差价，主力反手做T还能把成本拉高至50%以上。（散户爆仓了，主力资金都是非常安全的。） 现在科技个股的底部太尖了点，哈哈～ 还是希望它能走稳，至少不要出现砸盘创新低的情况。这样，整个盘面就算真正稳住，同时也给了其它小盘和冷门股一次活着的勇气。 总结：除了连板股，把今天所有涨停的股票全部加入自选。因为，它们就是你要找的大牛股。至少今天是牛轰轰的存在。（20厘米的就挑选涨幅超过12%以上的） 听我说：只要是金主看上的货都不会太差，虽然品味有些不同…哈哈～

@Kay2289123

11/5 读完了投行给mrvl的报告，我的信心更加充足了 第二笔加仓抄底启动 $MRVL ，本次加仓全仓位比重3%，当前价格 157$ 跌破150$会继续加仓，目标在本轮下跌把MRVL提升到总仓位45%。当前仓位加到了总仓30%左右 个人操作，大家量力而行，或者看个乐呵。一年之后回来看

@XuwenC9238

我靠？？AMD盘前8个点全跌没了 又出啥事了，别搞我啊@grok 🤣

@TheMarketMemo

VIX 指數又留下了一個向下跳空缺口，將來回補這三個缺口，將會非常非常痛苦。

@GuoShenCN7

🚨 你明白华尔街刚刚对昨晚因中期选举恐慌抛售的所有人做了什么吗.. 他们把一切都买了回来.. 民主党横扫众议院和参议院时美股期货大跌.. 道指期货在隔夜低点一度下跌近480点.. 现在道指有望高开近1,000点.. 恐慌抛售正在逆转.. 这不是死猫反弹.. 这是一场大选后的大逆转.. 昨晚的下跌是一个打断恐慌脊梁的教科书级空头陷阱.. > 纳斯达克100期货.. 计票期间跌至7月26日以来最低.. 现已重新翻红 > 标普500期货.. 已从昨晚低点反弹近200点 > 特朗普持有特朗普媒体科技集团41%的股份.. 这笔股份此刻正在缩水.. 盘前下跌11% > 莫利纳医疗涨6.3%.. Centene涨4.7%.. 医保股一夜之间集体翻红 但没人把这件事说透.. 华尔街买的不是反弹.. 他们买的是会变成你401k余额的僵局.. 你的指数基金.. 你的养老金.. 你的存款.. 而且就在特朗普对《纽约时报》说他“完全愿意”接受选举结果的时候.. 你看到的不是崩盘.. 你看到的是市场在实时给一个分裂的华盛顿定价，而在低点卖出的人现在要多付约1,500个道指点数才能买回来.. 头条只会给你看大涨的开盘，不会给你看空头陷阱.. 关注我看他们剪掉的部分，再把这条转给每个昨晚抛售的人..