长鑫存储HBM3E计划与AI硬件供需 · 话题榜 · TwKit

@ShanghaoJin

我早就说他们会举国体制保Dram供应安全，被骂成过街老鼠；现在Elon为了压价，吹嘘中国产能大家一窝蜂全信了 长鑫确实拿了政治任务要扩产保供应，量大到我都不敢说 扩产设备缺口确实也很大，我也不知道他们哪里变得出了

@iiiinvest

半导体和SpaceX都走了，大科技财报在降资本开支，担心未来杀半导体业绩了。

@whyyoutouzhele

中国长鑫存储将启动HBM3E量产，良率仅20%-30%仍决定押注 10月28日，路透社独家报道，中国最大DRAM芯片制造商长鑫存储（CXMT）计划在未来两个月内启动HBM3E高带宽存储芯片的限量生产。 尽管目前良率仅约20%至30%，远低于市场领导者SK海力士约70%的水平。此举反映中国AI芯片产业面临严峻的存储芯片短缺困境。 据悉，长鑫的HBM3E性能实测更接近SK海力士上一代HBM3，较现行HBM3E仍落后一代，且成本高于海外竞品。华为、寒武纪等国内AI芯片商已因存储成本上涨而将产品价格提高两至五成。美国自2024年12月起收紧对华HBM出口管制，中国芯片商被迫转向非正式渠道采购，价格往往高出数倍。

@whyyoutouzhele

惠普、华硕和宏碁将部分产能转移回中国 10月28日，据《日经亚洲》报道，受人工智能基础设施需求激增影响，内存、存储等零部件供应紧张、价格大幅上涨，惠普、华硕和宏碁正将部分电脑产能从泰国、越南转回中国；戴尔也在评估类似调整。 中国成熟的电子产业链、熟练劳动力及成本优势，成为厂商控制生产成本的重要因素。与此同时，广达、仁宝、英业达和富士康等传统代工巨头日益侧重利润更高的人工智能数据中心服务器业务，为立讯精密、华勤技术和龙旗科技等中国代工企业拓展电脑业务创造了机会。 此次产能调整暂时逆转了部分企业此前将生产从中国转向东南亚的“China+1”供应链多元化趋势。不过，受中美关系及供应链韧性考量影响，东南亚仍将是科技企业长期布局的重要地区。

@foxshuo

看到朋友圈有电竞酒店在转一封行业公开信，说因为显卡内存疯狂涨价，好几家电竞酒店都被掏空了主机，手法也很细节，下单不知情的跑腿帮忙为订房，实名登记后把房卡转给未成年偷手，偷手刷卡进房拆走处理器、显卡、内存条，转移之后就等着被抓，拘留15天放出来继续作案，形成一条完整的卡Bug产业链⋯⋯

@yuren477

存储已全面塞入，这次还会有光吗？