云厂商AI资本开支预测与资金流向 · 话题榜 · TwKit

@Rocky_Bitcoin

投行大摩最新的报告称，2027年预计超大规模云服务商和Neocloud的资本支出将达到1.6万亿美元，同比增长60%！🧐 但带来的正向增长边际正在递减，仅仅推动AI云销售额25%的增长率！ 但更大的问题是，其中有一半资金将通过债务融资获得。所以现在大家对CoreWeave( $CRWV )的CDS感到如此恐慌，貌似就可以理解了，目前违约概率已经飙到60%，垃圾债收益率飙到15%，一周内股债双杀，十分罕见！ 恐慌归恐慌，但CoreWeave是英伟达支持的，而且英伟达还是第二大股东，暴雷理论上概率比较低！但相对 $CRWV ，我更看好债务结构比价好的 $NBIS ，我觉得它是这一轮比较无辜的受害者，被市场恐慌带下来了！ 结合中期选举，杀一轮估值，下周到月底，应该是捡便宜的好时候！🤔 本文由 @binancezh 赞助，「币安买美股：全球资产，零秒时差，一键即达」！