AI算力需求与存储芯片供需及长鑫科技 · 话题榜 · TwKit
财经 · 3 帖 · 3 位作者 · 曝光 100218
这些推文将AI算力扩张与存储芯片供需、价格及长鑫科技收入增长联系起来，并讨论高资本开支能否持续支撑存储周期。
- 汇总媒体公布的企业及政府采购量价信息，区分长期供应合同与即时市场价格。
- 分析AI数据中心建设对DRAM、NAND等存储需求和价格的影响。
- 比较长鑫的扩产与营收消息、市场预期和股价表现。
- 讨论供应紧张何时可能缓解，以及判断周期拐点需要观察哪些指标。
@williamlab
“因为马斯克说长鑫会制造出天量的存储把存储的价格打下来，所以长鑫自己崩了” “是我！杀了我？？？”
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中国存储芯片制造商长鑫科技继续受益于AI带动的存储芯片供应紧张，该公司预计前九个月收入增至八倍以上。https://cn.wsj.com/articles/WP-WSJS-0003986944
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还在担心2028年存储周期见顶？😅 摩根士丹利预测，AI巨头2027年资本开支（含租赁）将达到1.58万亿美元，2028年继续增长至1.81万亿！🤣 这些钱最终都会转化成数据中心、AI服务器和算力设备，而算力规模越大，对HBM、DRAM和SSD的需求自然越高！更何况，AI模型越来越大，推理需求不断爆发，单台服务器需要的存储容量和带宽也在持续提升。也就是说，不仅服务器越建越多，每台服务器需要的存储也越来越多！😅 这才是我长期看多存储的核心逻辑！AI正在重塑整个存储行业的需求天花板，你却还拿过去几十年的周期规律预测未来？是不是有点刻舟求剑了？🤣 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。
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