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@kafkaup · 2026-10-09 00:58

Workday 的一部分客户已经在用 Anthropic、微软的 AI 智能体，直接从 Workday 里把数据捞出来做分析，看用工记录、看趋势，人不用再打开那个应用。 我一直觉得这类企业软件的护城河是数据而非界面。现在看，这个判断只对了一半。数据确实还在 Workday 手里，员工档案、财务流水不会因为 AI 就搬家。可界面一旦被绕开，坐席数、使用时长、新模块的交叉销售，这些撑住估值的东西就开始松动。 报道里还有一组访谈，五家咨询机构和合作伙伴合计服务超过两千家 Workday 客户，他们的说法是：很多已经付钱买了 Workday 自家 AI 工具的企业，其实不怎么用。那些工具就搭在它自己的 HR 和财务数据库上，离数据最近，照理最该好用，结果也没留住人。 说实话，这比客户流失更棘手。我的判断是，Workday 短期不会被取代，但增长的天花板已经被按下来了。守住数据只能保证它活着，保证不了它继续按 SaaS 的倍数被定价。

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