推文

@Richwong95 · 2026-10-09 10:15

别只盯着英伟达，端侧AI最大的赢面，藏在中国厂商手里 💥 端侧AI大幕拉开：中国厂商不是陪跑，而是“最有可能先跑通”的那一拨 📱 中国厂商在 AI 手机里，手里到底有几张王牌？ 高通中国区董事长孟樸一句话点破： “AI 是我职业生涯中，中国产业界准备最充分、与全球最同步的一次技术变革。” 中国厂商的 3 张硬牌 ✅ 完整产业链：从芯片适配、模组、整机到代工，迭代速度全球少有 ✅ 卷出来的厂商：小米 / vivo / OPPO / 荣耀经历过贴身肉搏，产品化能力强 ✅ 场景够野：支付、外卖、出行、短视频……用户需求复杂，反而喂出好 AI 新故事不在“装个模型”，而在三件事 🔹 把大模型塞进手机/眼镜/手表，端侧跑 300 亿参数 MoE 已成现实 🔹 用 AI 重做系统层：调度应用、懂上下文、跨 App 完成任务 🔹 抢跨终端入口：手机当大脑，眼镜/指环/汽车当触角（2027–2028 才成熟） 但别盲目乐观 模型三个月一变，适配是持久战 存储一年涨 4–5 倍，低端机最先扛不住 荣耀（手机厂）、豆包（硬件×大模型）、阶跃（模型厂做硬件）谁赢还没定 🌟 结论： 中国厂商不一定先定义“通用智能体”，但极可能先做出普通人天天用、跑得动、卖得起的 AI 终端。 🧑💼 投资人视角：别只看“谁发了AI手机”，要看“谁有闭环” 小米 / vivo / OPPO / 荣耀：有供应链、有系统、有用户，AI 是存量霸主做增量 豆包手机、阶跃做硬件：模型厂向下游打，赌“模型即入口” 高通把旗舰芯片首发日历为中国厂商改到9月下旬：说明中国旗舰节奏=全球产业链风向标 风险也硬：存储一年涨4–5倍，先进制程更贵，低端机利润被吞，没生态的小厂会被洗掉 → 真机会不在“AI概念股”，而在：端侧推理芯片、存储替代、跨端中间件、手机×汽车×眼镜的场景方 🧑 消费者视角：你明年换手机，别被“AI”两个字忽悠 现在端侧智能体还早，跨手机/眼镜/手表/汽车协同，孟樸自己说2027–2028年才逐步来 但你已经能感知到：相册会搜、录音会总结、系统帮你点外卖/发微信，比“跑分”有用 300亿参数MoE能塞进终端了，意味着：以后很多事不用传云端，快、隐私好、断网也能用 代价是：便宜百元机可能更卷不动，AI 旗舰大概率继续涨价 🌏 一句话立观点： 这一轮AI终端，美国公司定义“超级智能”的想象，中国厂商定义“普通人天天用”的落地。 投资人买“场景×供应链×规模”，消费者买“别贵太多但真省事”——而中国厂商，正好卡在中间最舒服的位置。 ⚠️ 但别神化：模型三个月一更新，跨厂协同涉及利益墙，谁最后通吃还没定。 可以期待，但别信“今年AI手机就颠覆一切”的稿子。 #端侧AI #AI手机 #中国厂商 #高通孟樸 #智能体 #投资视角 #换机指南

曝光 223 · 评论 5 · 点赞 3 · 书签 1 · 曝光/时 3.5449354261849577