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@AndySniper11 · 2026-10-11 03:46

🔌AI 最硬的瓶颈不是 GPU，是光。 Lumentum（LITE）CEO 周五在东京对 Bloomberg 承认：公司 AI 光器件产能"彻底售罄"，订单排到 2029 年初——半年前他还说只排到 2028 年。部分产品明年 70% 的需求交不出来，客户已经开始锁 2030 年的订单。周五股价 +6.7% 收 $1,118，年初英伟达投了它 20 亿美元。 狠判断：AI 链真正的硬通货是产能和供应链，不是故事——当供应商开始替客户规划 2030 年，泡沫论先闭嘴。 我看好光互联这条线。站队： A）AI 资本开支还能再烧三年 B）卖铲子的人已经在定这轮的终点

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