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@kafkaup · 2026-10-13 02:12

Meta 周二上线了 Meta One，内容无非是更多 AI 额度，加几个社交应用里的附加工具。名字也懒得想，Apple One、Google One 之后又来一个 One。 我顺着这条路算了算天花板。苹果六月当季服务收入占总营收 28%，毛利率差不多是硬件两倍，这是最好的样本。Snap 靠 Snapchat+ 和 Lens+ 把去年营收拉到 11% 增长，广告只涨了 5.8%。谷歌到今年 4 月有 3.5 亿份付费订阅，但这笔钱被塞进一个二季度 129 亿美元的合并科目，占总营收 11%。 AI 订阅比这些都难做。每家都有免费版，Anthropic、OpenAI、谷歌、Meta、Grok 之间随便切，不想花钱真的可以不花。长期固定用一个会更顺手，它记得你问过什么，可这点黏性离让人掏钱还差一段。 我的看法是，订阅根本收不回 AI 那几千亿美元的资本开支，它的作用是把用户圈在自己的壳里。Meta 现在做这件事，是怕别人先把它的人圈走。

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