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@jimmyhuli · 2026-10-13 06:03

今天半导体录得 7 月以来最长连跌，光通信领跌；油价走高，能源股领涨。 AI 硬件集体大跌，周末伊朗对邮轮的袭击、中期选举、Anthropic IPO 都可以算是逆风 今天 $AVGO CEO Hock Tan 声称 AI 投资人在赌博，此话不假但说的莫名其妙，也导致 AI 股票下跌。 光通信领跌，因为 $NVDA & $CSCO 联手推出了 400Gb/s/lane 的光通信模块，比现有产品的性能 2x 以上，对 LITE、AAOI 视为利空。 但我理解，对 CPO 产品线会有威胁，但普通 NPO 来说，如果是开放协议，那么 AAOI 也可以参与，并不是独家思科。 英伟达、思科为 USFP 建立的是开放的行业规范，初始生态伙伴还拉上了两家连接器与物理封装巨头 TE Connectivity 和 Amphenol 所以如果 Pluggable 生命期延长，对 AAOI 应该也是个利好。 anyway，AAOI 这个价格我就拿着了，卖掉的性价比太低。 AVGO 老板毫无性张力，每次公开说话都砸盘，上次财报砸自己，这次砸市场，烦

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