推文

@QQ_Timmy · 2026-10-13 08:17

早安！10/13 外電綜合整理 - 2408南亞科: 美系升目標 3Q財報優於美系大行預期，券商認為主要反映一年期及六個月期LTA重新續約漲價。展望4Q，觀察供給仍短缺，預期仍會漲價。以4.11x 2026e BVPS評價，同步升目標。 至於同業長鑫存儲，券商認為G5產品銷售目前尚未達到規模化程度，而良率提升及客戶認證仍需要時間，也重申產業在2H26的供給仍緊張。 - GB NVL72: 券商首次預估2027年機櫃出貨量預測為90,400櫃（年增10%）。明年市佔率變化：預估鴻海從今年的37%提升至43%，廣達維持在26%，緯創從今年23%提升至24%。9月breakdown如下： *廣達出貨1,550～1,600櫃GB200／GB300機櫃。 *緯創出貨1,250～1,300櫃GB200／GB300機櫃。 *鴻海出貨約2,700櫃GB200／GB300機櫃。 - 2308台達電：美系重申正向 3Q總營收符合美系大行預期，但略低於市場預期。主要是受到部分零組件供應短缺，以及客戶提前拉貨時程安排的影響。隨著零組件供貨改善，預期4Q營收回到雙位數季增。另外與Vicor的法律爭議並非首次，券商認為影響範圍可控，受影響產品佔總營收高個位數百分比，重申正向。 #每日外電

曝光 3510 · 评论 0 · 点赞 26 · 书签 2 · 曝光/时 570.5967291158623