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@Noe1017_Monad · 2026-10-13 18:05

🔴 SK会长崔泰源：长江存储扩张速度惊人，再不加快建厂韩国存储份额会被吃掉 🕒 时间：2026年10月12日 11:53:57（北京时间） 大白话理解总结：韩国存储老大开始公开着急了。SK 集团会长崔泰源说需求很大，但如果建厂速度跟不上，份额就会被对手抢走，还专门点了长江存储扩张惊人。这句话的分量在于，它等于承认韩国存储的优势不是稳的。 信息来源：韩媒报道（SK 集团会长崔泰源公开发言），产能规划与份额数据来自 TrendForce 等公开报道 市场影响程度：中等偏高（韩国原厂加快扩产对手是三星、海力士自己的中期供给，对国内存储链条是国产替代逻辑的又一次外部确认） 一句话总结：这不是产能公告，是竞争表态——但它把"扩产竞赛"摆到了台面上，存储供给的中期节奏会被这件事推快。 SK 集团会长崔泰源表示，希望加快芯片工厂的扩张，避免丢掉在韩国的存储市场份额。他的说法是：市场需求巨大，但如果没法把工厂规模做大，问题就来了；如果美光或国内厂商扩张得更快，韩国的份额就会萎缩。他同时提到长江存储正以惊人速度持续成长，暗示单靠美国对半导体的限制，很难挡住国内厂商的进展。 背景可以对照着看。SK海力士此前提出到 2034 年把晶圆产能扩大两倍，并确认在研究日本合资存储厂（可能在宫城县），投资规模可能达到数十万亿韩元；TrendForce 的口径是 SK海力士规划了 7 座晶圆厂，包括龙仁半导体集群 4 座、清州 M17 和湖南 2 座。 国内这边，长江存储在 NAND 上的份额已经到 14% 附近、超过铠侠，并继续往更高的份额目标走；长鑫科技在 DRAM 上同步扩产，两家都在推进上市融资。有意思的是，这一轮国内原厂并没有用低价去抢市场，而是在稀缺状态下提价。 企业观察：对存储周期的含义要分两层。一是韩国原厂加速扩产，中期供应会增加，这是偏空的变量，但落地要两三年；二是龙头自己承认需求大于产能，说明这轮短缺在它的判断里不是短期现象。大A映射在长江存储链条和长鑫链条的设备、材料端，以及模组和利基存储环节。 $SKHY $MU

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