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@kafkaup · 2026-10-13 21:17

普通人的认知里，存储是一个周期行业。但有没有发现一个现象：现在顶级的投资者和顶级的 AI 专家，都在重仓存储。 聊聊存储在互联网时代和在 AI 时代到底有什么不同。 这两天看的东西给了我一些启发。首先是一个新概念，叫 Chat on Context，意思就是在所有的上下文中去跟 AI 对话。 具体来说，以前我们和 AI 对话的单元是一个 conversation（对话框）。好一点的像 Codex、Work Buddy，对话框里能装的东西相对多一些，除了历史往来消息，还能装进电脑里的一些文件。但 Chat on Context 的核心在于打破一个个独立的对话框单元，把所有的历史消息全部放在一起（包括你做过哪些项目、跟 AI 说过哪些话）。你跟他对话时不需要每次新开窗口，直接接着聊就行，让他基于你所有的历史背景来辅助你下一步的工作。 这引发了一个思考：随着大模型能力越来越强、底层 memory 机制管理得越来越好，AI 可能会变成一个陪伴型角色。以前是任务导向，一个任务调用一次 LLM；以后则是你跟他对话越多，他越了解你，彼此配合就越好。 这时候，存储就有了全新的一重身份。在互联网时代，内存多大，创造的价值相对呈线性增长；而在 Chat on Context 的概念下就不是线性增长了，它可以基于你的上下文，对价值做指数级的挖掘或变现。所以存储虽然可能依然具有周期属性，但它是一个周期向上的行业。 非常看好的一点是，现在我们存储的大多还是文件和对话，但未来具身智能毫无疑问是方向。到时候我们的动作、视频，以及跟具身 AI 的交互数据，模态和底层组织方式都要比文字、文件大得多，那才是真正消耗存储的时候。 一个很有意思的数据：有组织专门统计了全球人均 DRAM（运行内存），全世界平均每人大概只有 4GB 到 6GB。如果你手里有一台 16GB 的电脑，就已经超过很多人的平均水平了。 未来可能就是这样：你有很多优秀的履历和优质的上下文资料，那你有没有足够大的空间把它们存下来，让大模型读到之后，持续为你创造增量价值？

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