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@kirkpaper · 2026-10-13 22:13

AI需求增长，为什么有些材料公司还是不值得追？ 因为行业增长不会平均分给所有供应商。 有的公司有技术门槛，有的产品容易替代；有的能涨价，有的只能被动接单；有的扩产后利润改善，有的却被折旧和成本拖住。 选材料股，不能只看它有没有搭上AI，还要看它在产业链里有没有议价权。 赛道决定空间，竞争力决定份额，估值决定回报。 #AI #半导体材料 #投资

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