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@hanking66 · 2026-10-14 03:29

过去的存储主要是标准化产品，扩产、过剩、降价，周而复始。但2028年的存储，还会是你理解的那个存储吗？🤔 HBM3E、HBM4、HBM4E，一代接着一代。更重要的是，英伟达已经明确把 Custom HBM（定制化高带宽内存） 写进了2028年Feynman的技术路线图，美光也已经开始与英伟达联合开发定制HBM4E。 这意味着什么？ 未来的高端存储，很可能越来越像CPU、GPU一样，成为高度定制化的核心芯片，而不再只是可以随意替换的标准化商品。 甚至可能直接参与GPU的架构设计，与计算芯片深度融合。客户绑定、技术壁垒、研发周期、产品附加值，都可能发生根本性的变化。 过去买电脑看CPU，玩游戏看GPU，未来AI可能很大程度上要看存储！😅 因为GPU算力再强，如果存储容量不够、带宽跟不上、数据搬运效率太低，算力再强又有什么用？未来AI的性能、推理效率和成本，很可能越来越取决于存储系统。 如果未来的存储已经成为AI算力架构不可分割的一部分，那你还准备完全按照过去几十年的传统DRAM周期来给它估值吗？ 🤔 现在才2026年，2028年的新一代产品都还没有真正上市，就已经有一群人开始笃定那时候一定会产能过剩、价格暴跌了。🤣 你们担心的究竟是2028年的存储周期，还是脑子里那个永远停留在过去的存储行业？ 😅 我觉得现在很多人已经不是在预测周期，而是在拿过去的经验吓唬自己。🤦 我都不知道市场在害怕什么🤔我看到是无限大的上涨空间，巨大被低估的价值，时间会证明一切的。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

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