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@tuolaji2024 · 2026-10-14 09:07

维谛的角色变了，它把施耐德、西门子、伊顿、ABB 四家的器件摆到自己展台上，自己只做变压器单元和系统集成。接口一旦标准化，集成商就能多源采购，器件商之间开始互相压价。英伟达推开放规格要的就是这个结果，从这块板看，它的目的在保护器件这一层已经达成。 产业生态极具完美，各家合作而不是竞争，感受到全球最领先的科技文明，没有内卷的良性发展了。 小电流的固态断路器已经商品化、多家竞争，对应的是侧挂电源和电源机柜先落地；大电流的固态断路器还是稀缺资源，对应的是原生 800 伏母排要等到 2028 那一步。 9 月 15 日，高盛的 800VDC 专家会，把 2030 年渗透率从 25% 下调到 21%，判断传统架构主导到 2032 年，点名维谛与伊顿受益于传统架构延长使用。 这块板正好说明这两家两头下注，不管 800 伏早来晚来，保护与变换器件先卖，展台上摆的都是阶段性器件。 10 月 9 日大摩那篇说 OCP 是 800 伏主题的正向催化、侧挂电源按计划出货、生态参与方超过 80 家，这块板就是那 80 家里的电气侧。

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