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@yushanshan1123 · 2026-10-14 19:14

长鑫做的是 DRAM，被一起砸掉的还有做 NAND 的闪迪。这个错位我接。 闪迪三个交易日回撤 12%，10 月 12 号收 1487.33、跌 5.97%，盘中刷了 8 月以来新低，13 号再收 1482.33，现在 1452 附近。 但砸它的理由跟它关系不大：长鑫的 4F² 是 DRAM 架构，闪迪做的是 NAND，两个市场、两套供需。 它自己的牌面也没变：上季度营收 89.6 亿、同比 +372%，EPS 大幅超预期，远期市盈率只有 7.5 倍，卖方平均目标 2120。 真正的风险不是长鑫，是"涨价能不能续"——10 月 7 号 512Gb TLC NAND 晶圆现货价跌了 2.9%，10 月 29 号的财报就要正面回答这个问题。 方向是多，等回踩。 现价约 1452，挂单 1430-1450、1320-1340、1200-1220，止损 1100，第一目标 1900。它已经从 2354 的高点回撤近四成，别一把打满。

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