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@QFJzenghui · 2026-10-14 23:49

【华通线缆】2026Q3归母净利3.2-4亿元，同比增长165%-232%，持续推荐！ # 2026年前三季度： 预计实现归母净利4.8-5.6亿元，同比增长87%-118%。 # 2026Q3： 预计实现归母净利3.2-4亿元，同比增长165%-232%。 业绩增长主要系安哥拉电解铝产能及销售释放，一期12万吨已达满产状态。铝业板块利润率较高，有效拉动公司整体盈利水平提升。公司电解铝阿尔法属性逐步显现，二期24万吨投产后将进一步大幅增厚业绩。 太阳核心逻辑：非洲电解铝项目开始放量，新兴业务打开成长空间！ 1、公司“线缆、油气、铝业”三业鼎立，并积极布局新兴业务，未来不仅仅是电解铝，估值有进一步提升潜力。 2、预计2026-2028年公司归母净利润为7.9、20.2、30.8亿元，同比增长176.6%、155.9%、52.3%，对应PE分别为22、8、6倍。如考虑未来项目，业绩有望进一步超预期。

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