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@liyunlo28807538 · 2026-10-15 01:06

最近一个值得关注的外部信号是 因通胀抬头，美债收益率飙升的影响 市场在重新审视加息的可能性 美股资金开始从高估值科技股向防御性板块轮动，能源板块领涨 其中石油开采、炼油是当前最强主线之一 主要可以观察：MPC、VLO、PSX、COP 其中MPC、VLO、PSX近期相对强势。油价上涨、地缘供应风险是重要驱动力。 科技板块是网络安全，也是科技内部值得关注的强势细分 观察：OKTA、ZS、CRWD、PANW。 总体来看，半导体短期明显降温。费城半导体指数已连续六个交易日下跌，短期动能明显恶化。

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