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@darrencao2024 · 2026-10-15 03:25

今天恐慌情绪明显上涨，导火索是一份不及预期的CPI。 宏观因素引起的集体下跌，在我看来都是加仓的机会，尤其是很多个股已经跌到了比较有吸引力的位置。 今天我加仓了Nbis, Orcl, Cohr。 明天如果继续下跌，我会继续加仓。 两周后大科技轮番上阵财报，他们的CEO会告诉你，他们继续在AI上赚钱，资本支出也会继续。资金依然会流向半导体，光，存储，GPU, CPU，Neocloud依然是AI投资的主要受益者，这些投资逻辑，你觉得会因为美伊冲突，油价上涨，通胀抬头，继续加息这些宏观事件改变吗？ 如果你的投资周期是几天或者几周，那么你的确应该小心了。 如果你像我一样，投资周期是以季度（财报）为单位，一直股票做好了至少拿一年来验证投资逻辑的话，现在有什么可担心的？现在不正是你挑选心仪股票的好时候吗？

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