推文

@USStockFocus · 2026-10-15 04:00

今天我增持了$NBIS的股份，因为我认为随着智能代理将推理需求推向远超当前可用容量的水平，该公司有望成为人工智能基础设施领域最大的赢家之一。 Nebius之所以如此引人注目，在于其已签约的电力容量约为3.5吉瓦，而目前估算的实际运行容量仅约250兆瓦；其中约75%预计位于自有站点，且其不断增长的无服务器推理业务有望带来更高的每兆瓦收入。 经过此轮回调后，该股当前交易价格约为2028年预计年度经常性收入（ARR）的2倍，在我看来极具吸引力——尤其是考虑到大部分产能尚未投入运营。

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