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@0x99DaDa · 2026-10-15 11:17

彭博援引知情人士：#字节跳动 接近与 #台湾联发科 谈妥——向联发科采购定制的数据中心 AI 芯片（专用集成电路）。数量没说；两边都还没正式官宣。 真正要看的不是又一条「大厂又买芯片」。是：同一周亚洲盘面刚把海力士、三星、软银这些「给 AI 机房供铲子」的名字砸掉一截，字节却还在把第二家手机芯片厂，绑进自己的机房硅供应链——先是高通，再是联发科。 能核对的： 🔹 交易形态：定制 ASIC，给字节自己的机房跑 AI；谈的是供货，不是「联发科出消费级显卡」 🔹 阶段：彭博写「接近协议／高级阶段」；知情人士匿名；成交量未披露——谈成之前仍是谈判，不是交货令 🔹 对照尺：今年早些时候，字节已与高通谈成数百万颗同类 AI 芯片供货（彭博 5 月） 🔹 为什么找手机芯片厂：美国出口管制卡住最先进的英伟达等货；国内替代还没到同一量级；在算力门槛之内，跟芯片设计公司做定制仍被允许 🔹 联发科这边：公开目标是今年 AI 芯片营收约 20 亿美元；还想明年在约 800 亿美元的相关市场里拿到约 15%——手机处理器之外，要挤进机房定制硅；9 月英伟达还向联发科投了约 35 亿美元可转债 🔹 花钱尺子：同篇背景写字节今年资本开支上限被提到约 700 亿美元（约为去年两倍以上），并称条件允许时 2027 年可能到约 1000 亿；9 月还筹过约 300 亿美元贷款撑扩建——这些是报道口径，不是刚签的合同金额 机制说成人话：公开市场这两天砸的是「再建厂、再借钱，利息太贵」。字节桌面上做的事，是继续把「能合法买到的定制硅」锁进合同——英伟达高端卡不好拿，就找高通、联发科这类原本做手机的设计公司，按自己的软件改一版机房芯片。股权在给铲子重新开价；大厂采购单还在往下写。 后面盯三件事： 1. 联发科或字节有没有正式确认供货与数量； 2. 芯片是否仍落在现行出口算力门槛之内； 3. 亚洲存储／设备股跌完之后，这类「大厂定制硅」订单会不会被当成下一段叙事。

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