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@dahuaerda · 2026-10-15 12:53

韩国现在靠内存赚得盆满钵满，但分析指出只有2-3年窗口。 马斯克：中国2028年会造很多很多内存。 意思很清楚——你们担心的那个过剩，主力来自中国。 商品级DRAM技术门槛相对低，中国一旦跑通良率和成本，规模优势会像光伏、电池一样成碾压之势。 高端HBM还能撑一阵，但护城河也在缩短。 韩国这2-3年，拼的不是再多赚两年，而是能不能在商品内存被规模化之前，真正建立新的增长引擎。 周期不会讲情面。 想穿越周期那可是不容易啊，看黄奇帆就知道了。

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