推文
@cnfinancewatch · 2026-10-15 13:05
美国9月CPI超预期，重新点燃加息担忧，美债收益率高位，高估值AI、半导体板块遭遇流动性杀估值；但半导体硬件端供给紧缺、长约订单基本面没有崩塌，属于拥挤交易下的回调而非趋势见顶。短期谨慎，等待台积电财报、美联储表态确认后再择机布局设备、存储等供给端环节，规避高负债的AI需求侧标的。
曝光 3576 · 评论 1 · 点赞 0 · 书签 1 · 曝光/时 1899.363620344909
@cnfinancewatch · 2026-10-15 13:05
美国9月CPI超预期，重新点燃加息担忧，美债收益率高位，高估值AI、半导体板块遭遇流动性杀估值；但半导体硬件端供给紧缺、长约订单基本面没有崩塌，属于拥挤交易下的回调而非趋势见顶。短期谨慎，等待台积电财报、美联储表态确认后再择机布局设备、存储等供给端环节，规避高负债的AI需求侧标的。
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