推文
@yueke · 2026-10-15 14:14
跌的是股价，涨的是订单——半导体周期波动不等于 AI 需求熄火。2027/2028 年的供应现在还得研究扩产，说明算力军备竞赛远没到头。每次市场把周期恐慌和 AI 退潮混为一谈，回头看都挺贵的。
曝光 29 · 评论 0 · 点赞 1 · 书签 0 · 曝光/时 26.983997035620256
@yueke · 2026-10-15 14:14
跌的是股价，涨的是订单——半导体周期波动不等于 AI 需求熄火。2027/2028 年的供应现在还得研究扩产，说明算力军备竞赛远没到头。每次市场把周期恐慌和 AI 退潮混为一谈，回头看都挺贵的。
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