推文

@yiqifacai · 2026-10-15 14:18

马斯克最近先说自己要造芯片造内存，又拿长鑫扩产吓唬市场，夸美光价格好，恐吓三星海力士。 之前苹果也说内存涨价导致自己的手机电脑不得不涨价。 这些人都忘记了，目前内存的紧缺是什么原因就是前期低谷的时候集体压价造成的扩产意愿不强，产能不足，加上没有预料到 AI 这么快的发展。 目前的价格其实就是反映了供需关系，并不是恶意抬价。产能缓解也不是目前一两年能看得到的。 随着内存后面的扩产和 CPU 的扩产，基于推理时代到来，可能会产生很多新的应用，就像最近推特上热火的小王子游戏。 端侧的 AI 发展，随着它没有办法得到限制，云端需要扩大更大的算力，以更大的算力、更强的 AI 去抵御端侧 AI 的安全攻击。 这一切不是结束，这一切是刚刚开始。 我将继续持有美光，不到新高不卖。

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