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@haotianche21370 · 2026-10-15 15:27

📉高盛，你们光模块下跌别赖我们FCC 😵高盛解读中国光模块近期回调：美国参议员法案、FCC政府端警示影响有限。下跌主因是全球市场对AI资本开支的疑虑加深，AI硬件整体估值收缩。 🧍‍♂️参议员法案目前仅为提案，主要约束美国联邦涉密、国家安全系统采购，并不直接管制商业云市场；FCC警示针对政府实体，尚未出台面向商业数据中心的硬性禁令，政策属于远期潜在风险，并未立刻冲击当下订单与收入。

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