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@haotianche21370 · 2026-10-15 23:29

高盛SEMICON West 2026纪要 📌WFE上行周期确认延伸至2027‑2028，2027年WFE预计2180亿美元，同比+45%，8DRAM优先扩产，NAND以设备升级为主；HBM、CoWoS带动后道检测量测高景气，整体维持设备板块超配。 📌评级和目标价 应用材料 AMAT｜买入，目标价：670美元 泛林集团 LRCX｜买入，目标价：380美元 泰瑞达 TER｜买入，目标价：465美元 Onto Innovation ONTO｜买入，目标价：400美元 Camtek CAMT｜中性，目标价：160美元 MKS Instruments MKSI｜卖出，目标价：270美元

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