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@LaoshirenBTC · 2026-10-16 17:04

“这东西缺货”，离“这只股票值得买”，中间还隔着好几步 BIS昨天一份供应链研究里，有个提醒值得留意：企业换供应商、动用库存，能缓解断供对生产的影响，但可能要付更高的成本 所以我现在看所谓的“卡脖子公司”，会多问一句： 客户真没别的办法吗？ 如果能换，换一次花多少钱、要多久？ 如果只能暂时靠库存，库存还能撑多久？ 涨出来的那笔钱，最后进了谁的口袋？ 有的环节确实紧缺，可相关上市公司只占一点业务，或者原材料也在涨，利润未必跟着放大 再碰上一个已经把好几年涨价都算进去的股价，买对了方向，也可能买得很难受 我挺喜欢找这种小而关键的公司 越觉得自己挖到宝，越得去找找它的替代品 一直深耕~

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