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@Leoskie_L · 2026-10-16 20:12

$AVGO 有一則在傳：「博通算過，每 1,024 顆 GPU 要 100 萬顆新雷射。」數字算得沒錯，但是 100 萬是「通道」，不是 100 萬顆雷射。 背景：10/14 OCP 大會上，博通的 Rajiv Pancholy 講 OCI。這是 AMD、博通、Meta、微軟、輝達、OpenAI 今年 3/12 一起成立的光學 scale-up 規格，目標是把 GPU 跟 GPU 之間、現在還在走銅線的那段換成光。 規格 v1.0 已經公開：一條光纖、每個方向 4 個波長，每個波長 53.125G NRZ，合起來約 200G。 投影片上那座 1,024 XPU 叢集，我自己重算一遍： ・每顆 XPU 128 條光纖，128 × 4 × 50G＝25.6T，跟投影片一致 ・1,024 顆 XPU＋128 台交換器，總共 262,144 條光纖 ・乘上每方向 4 個波長，等於 1,048,576 條發射通道 所以「約 105 萬」是對的。但每一條通道都要「雷射光」，不等於每條都要「一顆雷射」。 OCI 允許外接光源（ELS），一顆連續波（CW）雷射可以分光餵好幾條光纖。一分 8，就是 13 萬顆；一分 16，是 6.6 萬顆。分光比博通沒講，這段是我的假設。 就像自助餐，105 萬是碗的數量，雷射是湯鍋。一鍋要盛幾碗，決定了廚房要買幾個鍋。 拿 Sivers 來對照：它的 Glasgow 磷化銦（InP）廠擴產後，年產能目標是 1 億顆 CW DFB 雷射，2027 年第四季上線。一座 1,024 叢集就算用最多的 1:1，也只占它一年產能的 1% 左右。 所以重點不是一座叢集要多少，而是要蓋幾座叢集，還有哪個雲端業者先把 OCI 寫進真正的建置案。這件事目前還沒看到。 再來是「這些是標準雷射，不需要花俏的光梳」這句話（依 Carrio 轉述與現場字幕）。這對規格是好消息，但對雷射廠是兩面刃：標準化代表誰都能做。Bernstein 10/12 的報告就寫到，亞洲投資人擔心中國 CW 雷射會供過於求。 我前面寫 Lumentum 說產能賣到 2029 年初，那是磷化銦晶圓廠蓋不夠快。這兩件事可以同時成立：短期卡廠，長期如果規格夠標準，價格會被拉平。博通要的是「跟銅一樣的成本」，買家要的就是便宜。 規格路線圖從 4×50G 到 16×100G。每條光纖要的波長數變成 4 倍，數量和波長控制的要求一起往上，那時候「標準雷射」還標不標準，再看。 前文：Lumentum 賣到 2029 https://x.com/Leoskie_L/status/2109578871700152587 ／CPO 良率與 NPO https://x.com/Leoskie_L/status/2109658855659770223 ／USFP 與外插雷射 https://x.com/Leoskie_L/status/2110191129681612918 $AVGO $LITE $COHR $AAOI #聯亞 3081 #OCI #CPO

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