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@QQ_Timmy · 2026-10-17 10:11

Keybanc 關於 AMD Helios 量產： - 量產遇到成長陣痛：MI455 與 Helios 本身據稱按時推進，但 ODM 合作夥伴在大量生產 Helios 機櫃時遇到困難。 - 主要問題點：OAM（Open Accelerator Module）GPU 板與卡匣連接器問題（與 NVIDIA 初期量產 GB200 時遇到的問題類似）。 - 今年出貨大幅下修：原本預期今年 4K 台 Helios 機櫃，現在下修至不到 1K 台。 - 明年預期仍樂觀：供應鏈夥伴預期明年出貨約 20K 台機櫃。 - CoWoS 供應大幅上修： ◦2026 年：從 90K 上修至 104K（+108%） ◦2027 年：從 130K 上修至 170K（+63%），上修幅度超過 30%

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