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@66cryptoking · 2026-10-17 18:20

对BTC持看空态度，认为AI和量子计算构成真正威胁；协议升级只能帮到那些主动迁移的人，在去中心化机制下想通过硬分叉冻结老币基本行不通。不过他本人底仓一直没动，下跌过程中也没有减仓。ETH目前只保留两成观望仓位，去年在3600-4000区间砍掉了八九成，认为4800是靠Tom Lee撑起来的第二波顶部，至今没有回补，期间反而加了美股仓位。 对纳指中线略偏空，但还没实际做空。资金抱团程度过高，把硬件当成软件来炒，一旦AI循环融资出问题，整个板块可能一起崩。芯片短期不排除出现过剩，类似当年光纤的情况。AI方向最看好应用层，尤其是健康管理（从数据收集、挖掘到决策全链条，不必等生病才去医院），最不看好存储和光模块。锚定单一公司市值上限大概是美债规模的一半，因此英伟达最多再涨4倍，应用层机会更大，明年后年会出现明显分化。 认为人民币会走强，美债危机被过度渲染；只要美国继续掌握AI核心（芯片、存储、模型），就不会缺买家。A股基本没仓，老登资产（白酒之类）不看好，对新生代资产积极拥抱。RWA空间很大，波场计划11月推美股上链，逻辑类似USDT，为第三世界提供一个配置美元资产的入口。 整体来看，观点和实际仓位对得上，不是纯嘴炮，值得看完整版。 https://x.com/vctbtc/status/2111144673092030556/video/1

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