推文

@WangNextDoor2 · 2026-10-17 20:55

美国中期选举对AI市场的短期冲击，核心落在数据中心项目推进节奏上。 机构分歧明显：美银判断民主党拿下参众两院，市场或下调10%；摩根大通则认为共和党守住两院更利好AI基建。 无论哪方胜选，数据中心的电网、用水、选址许可都会变成两党博弈筹码，项目大概率延期、监管收紧。叠加高利率、美债长端上行与通胀压力，进一步压制科技股估值。机构共识：AI数据中心长期逻辑不变，短期静待事件落地。

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