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科技投资人 Bill Qian、所长林超、NDV 合伙人 Jason Huang 一起聊未来 12 个月大类资产机会。大家认为美国中期选举后 AI 板块会出现买点，产业建设周期还没走完，不管大模型开源闭源谁胜出，芯片、存储、光通信上游硬件都会受益，普通投资者可看费城半导体指数。 AI agent 如 Meta Muse 和 SpaceX Grokbot的确可以让过去讨厌使用AI的人第一次开始24小时全天候的使用AI助手自动帮助完成自己不想去弄的一些琐事，税单，邮件，订阅和查商品价格及回复垃圾信息等。这些大概率会出现在马上的财报季。。。 石油这边全球储备见底，供给扰动多，油价回调就是补库窗口。也分享了一二级切换的实战教训，仓位一定要匹配自己的心理承受力。NFA

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