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@sleepy0x13

台积电最大的竞争对手，可能正在从三星、Intel，变成台湾的电网。 台电最近公布了一组预测数据，2026 年，台湾半导体相关产业预计消耗 520 亿度电，占全台用电量约 18%。到了 2035 年，这个数字将暴涨至 1100 亿度，占比达到 30%。 也就是说，再过不到十年，台湾每消耗三度电，就有将近一度是拿去造芯片、做封装和生产相关设备的。 更值得关注的是，台电计划未来 15 年新建、扩建 43 座变电站，铺设 1922 公里输电线路。而台北一座松湖变电站，光从规划到正式动工就花了 26 年。 这就很有意思了。台积电可以一年砸几百亿美元扩产，先进制程不断迭代，但发电厂、变电站和输电线路的建设周期，根本跟不上半导体产业的扩张速度。 而且台湾高度依赖进口能源，电力供应还涉及能源转型、土地使用和电价等一系列问题。 资本可以迅速催生算力需求，也可以加速芯片技术迭代，但很难让一个地区的能源基础设施同步扩张。 当一个产业开始消耗全社会近三分之一的电力，它的扩张成本就不可能只留在企业自己的财务报表里。 未来决定先进芯片产能上限的，可能真的要看台湾能以多快的速度把电送进晶圆厂。

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