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第二类：Muse 和整个 AI 生态是新的增长催化剂。 截至 10 月 12 日，Muse 的累计下载已经超过 890 万，DAU （Daily Active Users）大约 223 万。他们认为如果 Muse adoption 继续提升、企业 AI 合作扩大、基础设施效率提高，Meta 的估值可以进一步提高。但同时也明确指出风险：AI 成本正在快速上升，而且 Muse 的商业化模式还没有完全被验证。 这也是为什么他们把 2027 年 CapEx 预测从 $192B 上调到 $205B，高于市场大约 $195B 的一致预期。换句话说，这一派认为 Muse 是 upside，但也承认 Meta 现在正在花非常多的钱抢占 AI 入口，2027 年利润可能受到一定压力。 $META

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