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华尔街前几天还在疯狂砸 AI，担心数据中心没钱建、没电可用，今天市场却发现，有电、有钱、有机房，但是没芯片了。 SemiAnalysis 最新文章把焦点重新拉回 AI 的物理瓶颈：缺口可能正在从电力转向芯片与算力。 今晚算力股暴力反弹，市场交易的逻辑又变了，AI 基建有融资风险，不代表算力需求消失。 AI 泡沫可以争论，但只要算力需求还在增长，芯片、内存和互联就仍是这场战争最硬的筹码。

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