费城半导体指数终于止跌了！😂 连跌8个交易日，创下2008年以来最长连跌纪录。周一终于反弹，$MU、$SNDK 带头回升。 上周市场被AI融资问题吓得不轻，… · @SupplyRadarX · TwKit

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费城半导体指数终于止跌了！😂 连跌8个交易日，创下2008年以来最长连跌纪录。周一终于反弹，$MU、$SNDK 带头回升。 上周市场被AI融资问题吓得不轻，特别是 $CRWV 的高债务问题。这轮抛售，整个半导体板块市值蒸发约2万亿美元。 周一高盛又把CoreWeave的评级上调至Buy，市场情绪总算缓了一口气。 不过，反弹归反弹，AI基础设施后面还需要那么多钱，融资成本、设备交期、产能扩张……这些问题还得继续看。 这周重点看几场财报： 📌 $META｜AI资本开支 今年已经花了不少钱，接下来还准备花多少？尤其关注2027年的CapEx预期，以及GPU、CPU、网络设备和数据中心的扩张计划。 📌 $LRCX｜半导体设备 台积电和ASML已经给出了很强的扩产信号。现在轮到设备商了。 重点看订单、Backlog、交期，以及先进制程和存储客户的投资计划。 📌 $TXN｜模拟芯片 AI很热，但工业和汽车市场恢复得怎么样？看看客户库存消化到哪一步，订单有没有真正回暖。 📌 $WDC｜数据中心存储 重点看云厂商对大容量HDD的需求、价格和交期。AI数据中心除了GPU和HBM，还需要大量存储容量。 客户有没有钱？Forecast有没有变成正式订单？产能有没有预留？设备什么时候交付？最后什么时候能收到钱？ 订单增长当然是好事，但如果交期越来越长、库存和应收账款越积越多，现金流一样会承受压力。 股价一天就能反弹，订单变成现金，可能要等好几个季度。 这周继续看财报。👀 $SOX $AMAT $ASML $KLAC

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