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一年5000亿美元的晶圆制造设备市场？👀 瑞银最新调研提到，部分设备供应商正在为未来每年30%以上的增长做准备，供应链甚至开始按潜在5000亿美元的 WFE 市场规模规划产能。 有些设备商的订单排期已经延伸到2030年。 如果这轮设备周期真的持续几年，四大设备巨头谁最受益？ 🔹 $ASML：EUV 光刻机，先进制程绕不开。 🔹 $AMAT：沉积、CMP、材料工程，产品线广，先进制程、DRAM、先进封装都有机会。 🔹 $LRCX：刻蚀和沉积强项，3D NAND、DRAM 工艺越复杂，机会越多。 🔹 $KLAC：缺陷检测和良率控制，先进制程越复杂，对检测的要求越高。 我个人还是比较看好 $AMAT。除了整个 WFE 市场增长，我更关注它能不能进一步拿到市场份额。 不过，5000亿美元目前只是潜在市场规模的情景，不是已经确认的订单。 好公司也不一定是好价格。😂 如果这四家只能选一家，未来持有3年，你会选谁？为什么？ 欢迎聊聊，尤其想听听产业一线朋友的看法。

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