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英伟达 $NVDA 的 GTC 大会这周将要在柏林展开。黄仁勋的主题演讲在 10 月 21 日周三，柏林时间上午 11 点到下午 1 点，也就是美东凌晨 5 点到早上 7 点、北京时间下午 5 点到 7 点。开讲前还有两个小时的暖场访谈，Nebius $NBIS 的创始人也在嘉宾里。 这场演讲正好赶上市场怀疑 AI 数据中心的时候，现在的数据中心越来越多是借钱盖的，利率又在高位，市场担心最后付钱的客户撑不住。上周专门出租算力的 CoreWeave $CRWV 跌了 25%，英伟达也跌了 6.6%。黄仁勋上周在好几个场合出来说，新订单几乎每天都有，CoreWeave 也每天都在变强，但股价还是没稳住（无人在意🏳）。他讲的是需求有多旺，市场担心的却是借钱的成本，还有最后谁来付钱。 上周起黄仁勋一直在欧洲，他说这周会再宣布约 20 亿美元的欧洲投资，算上过去一年已经投的，英伟达在欧洲的投资和承诺加起来接近 100 亿美元。周一在柏林，他和德国总理默茨同台，宣布德国和英伟达加深工业 AI 合作，英伟达还要投四家德国创业公司。不过德国经济部和英伟达签的是一份合作备忘录，金额和细节都没公布。 所以周三要听的，是这些合作里有多少是实打实的订单。如果宣布的数据中心项目写清楚了地点、用电规模和建成时间，而且是客户自己出钱买卡，就更能说明需求是真的。如果大头还是英伟达先投钱给客户，客户再拿这笔钱买它的卡，那跟英伟达和 CoreWeave 是同一种关系（英伟达是 CoreWeave 的大股东），正是上周市场在担心的。如果只是又签了几份意向书，上周的担心也还在。产品上要看下一代芯片平台 Vera Rubin 什么时候大批出货，以及 AI 每回答一次问题的成本能降多少。 演讲在美东早上 7 点结束，7 点半起英伟达的期权就能在盘前交易了（这周新开放的期权交易时间）不过从周一第一天看，盘前期权的买卖价差比开盘后大很多。美东周三收盘后接着是 Meta $META ，特斯拉 $TSLA 和泛林集团 $LRCX 的财报，市场最关心 Meta 明年打算花多少钱建数据中心。这样周三一天之内，卖芯片的英伟达和买芯片的 Meta 都会给出对 AI 投入的说法。

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