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Bytedance、 $BABA 、騰訊向 $NVDA 下單 300 萬張 RTX PRO 5500，金額超過 350 億美元（Reuters）。 📌 中國的總訂單超過 600 萬張 📌 NVDA 2027 年全球產能最多約 300 萬張 📌 NVDA 已告訴客戶可能只能交 5–10% 我粗估實際營收落在 40～230 億美元／年，要看交貨比例和兩國政府放不放行。 這張卡用的是 GB202（跟 RTX 5090 同一顆）＋84GB GDDR7，沒有 HBM，也不用 CoWoS，主要拿來做推論。 Reuters 的消息說，產能不足是因為 2027 年台積電產能要優先給 Rubin。但這張卡不需要 CoWoS，也不用 HBM，用的是 N4 晶圓，而 Rubin 主力在 N3。所以我認為「台積電產能讓給 Rubin」只是部分原因。 大叔認為更可能卡住的是 GDDR7：一張卡大約 28 顆，300 萬張就要約 8,400 萬顆。NVDA 自家的 Rubin CPX 也用 GDDR7，兩邊搶同一批貨。 受惠順序： 1. GDDR7：Samsung、SK hynix、$MU 2. $NVDA：中國不在原本的財測裡，交多少都算額外的 3. 國產 AI 晶片：短空長多，NVDA 交不出的訂單最後會流向國產 350 億是中國推論算力有多缺的溫度計。 #NVDA #AI #半導體 #記憶體

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