SpaceX是唯一一个几乎全短单敞口的Neo Cloud，马斯克预测明年算力价格将继续走高，SpaceX建设目标将达到13GW（此前BOA最新的预测spcx… · @fixtxucuciv · TwKit

@fixtxucuciv

SpaceX是唯一一个几乎全短单敞口的Neo Cloud，马斯克预测明年算力价格将继续走高，SpaceX建设目标将达到13GW（此前BOA最新的预测spcx明年算力供给仅为3GW）。followup我们此前的系列点评，我们认为市场已经几乎pricein了AI末日论，但实际情况是新兴云一级市场的最新融资成本仍然可承担（昨天点评Volta的利率在11%），同步算力价格不断上行。11月，伴随Anthropic IPO落地完成融资，我们认为AI叙事扭转正向的概率更大。 前三个月我们一直是空头观点 但此前担忧的数据中心建设延期、大模型收入增长不及预期等问题我们认为当前已被充分演绎。不再适合继续悲观了！ 11月叙事扭转的概率很大。1）A上市会明确融到钱，超过2000e美元对算力就是实打实的利好；2）A上市后AO的价格战竞争可能会缓和；3）之前讲的是token降价冲击模型利润率，越往年底走Rubin上线越临近。Rubin上线，TPS较B卡可能涨个3-4倍还高，模型利润率一下改善。

曝光 4 · 评论 0 · 点赞 0 · 书签 0