10月1日起，日系光刻胶三巨头JSR、东京应化、信越化学执行新定价：全品类基础涨15%，高端ArF长协涨16到22%，HBM专用浸没式ArF最高涨24%。 … · @kirkpaper · TwKit

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10月1日起，日系光刻胶三巨头JSR、东京应化、信越化学执行新定价：全品类基础涨15%，高端ArF长协涨16到22%，HBM专用浸没式ArF最高涨24%。 但真正值得琢磨的不是涨幅。 是供给端的“人为收紧”。2025年11月日本将ArF与EUV光刻胶纳入出口管制、改为逐案审批。2026年6月起高端ArF与EUV停止新单，KrF新增订单大幅压缩，交货周期从1到2个月拉长到6到8个月。 这不是市场行为，是政策行为。涨价是结果，管制是原因。 但副作用是：国内晶圆厂给国产材料的验证周期从1到2年缩短到6到12个月。管制越紧，替代窗口开得越大。 彤程新材KrF/ArF已批量供货，中芯国际、长存验证进度超预期。国产化率不足5%的品类，弹性最大。

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