是什么样的压力，逼得 Intel 和 AMD 这两个死对头联手？ Intel 和 AMD 斗了几十年，没想到在 AI 时代，两家又坐到了一起。😂 最近双方决… · @SupplyRadarX · TwKit

@SupplyRadarX

是什么样的压力，逼得 Intel 和 AMD 这两个死对头联手？ Intel 和 AMD 斗了几十年，没想到在 AI 时代，两家又坐到了一起。😂 最近双方决定进一步合作，计划将 Intel 的 oneDNN 和 AMD 的 ZenDNN 整合到统一的软件接口下，让 PyTorch 开发者更容易在两家的 x86 CPU 上运行 AI 工作负载，同时共同推进 AI 矩阵计算指令扩展。 看到这条消息，我们第一反应就是： 到底是什么压力，让两个老对手开始联手？ 是 Arm？ 传统服务器市场一直是 x86 的地盘。Arm 想切进去并不容易，毕竟服务器不是换颗 CPU 就行了，背后还有几十年的软件生态，涉及兼容性、性能验证、迁移成本和长期维护。 但新建的云原生和 AI 数据中心不一样。 AWS Graviton 已经证明，客户可以从一开始就选择 Arm 架构，不必承担传统系统全面迁移的成本。 现在 Arm 又推出自己的 AGI CPU，从主要卖 IP 授权，走向直接销售 CPU 产品。 对 Intel 和 AMD 来说，又多了一个竞争对手！ 还有 NVIDIA。 NVIDIA 的 Vera CPU 同样采用 Arm 架构，但它的优势是能把 CPU、GPU、高速互联和软件打包，向客户提供整套 AI 数据中心方案。 Intel 和 AMD 不仅要面对 Arm，还要面对 NVIDIA。而 Arm 自己的 AGI CPU，未来同样要跟 Vera 竞争。 再回头看 Intel 和 AMD 这次合作。 斗了这么多年，现在反而开始联手巩固 x86 的软件生态。 从投资角度，我认为这对 $INTC 和 $AMD 是中长期利好。 至于 $ARM，我依然看好长期机会，但短期会谨慎一些。 Arm 架构的应用越来越广，NVIDIA Vera、AWS Graviton 都是例子。但 Arm 架构市场扩大，不代表 Arm 自己的 AGI CPU 就一定能拿到相应的份额。 毕竟，做 CPU 产品和卖 IP 授权，完全是两回事。 Intel、AMD、NVIDIA 在芯片研发、客户验证和规模交付上都有多年积累。Arm 的 CPU 能否按时交付、性能和价格是否有竞争力、客户是否买单，都需要时间验证。 Anyway，我们长期看好 Agentic AI 带来的 CPU 增量市场，这个判断没有变。 以前谈 AI，大家主要关注训练和推理。现在 Agent 开始执行任务了： 调用工具、访问数据库、运行代码、管理任务、协调多个 Agent……这些都需要 CPU 参与。 未来如果同时运行的 Agent 大幅增加，CPU 需求也有机会增长。当然，最终新增多少采购，还要扣除 CPU 性能提升和现有服务器利用率提高带来的影响。 所以我们并不觉得 Intel、AMD、Arm 和 NVIDIA 的竞争加剧是坏事。 以前 Intel 和 AMD 主要抢对方的生意，现在多了 Arm 和 NVIDIA，大家还要一起争夺 AI 带来的新增市场。 谁能拿到更多订单、赚到更多钱，最终还是看产品性能、价格、软件生态和实际交付能力。 哈哈，AI 时代，CPU 市场又热闹起来了。😂👀 $INTC $AMD $ARM $NVDA 这篇是和 @LIWEI_TWCapital @JoeyOnMarkets 一起讨论后的几点思考。🤝

曝光 210 · 评论 0 · 点赞 3 · 书签 1