美光这波表态算把大模型的底牌给掀了。 大家都以为 AI 的终极赛道是算力，争着抢英伟达的 GPU，结果到头来算力的尽头全是内存。 单卡算力飙得再高，没有 H… · @finance_bcl_1 · TwKit

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美光这波表态算把大模型的底牌给掀了。 大家都以为 AI 的终极赛道是算力，争着抢英伟达的 GPU，结果到头来算力的尽头全是内存。 单卡算力飙得再高，没有 HBM 喂数据就是空转；Agent 想要搞长上下文，上下文窗口每年翻 30 倍，上下文缓存（KV Cache）直接把内存条挤爆；连自动驾驶和具身智能这种物理世界 AI，也要疯狂吞咽内存。 最绝的是，AI 这玩意的需求不是“新换旧”，而是“叠蛋糕”。训练吃完吃推理，单体模型吃完吃 Agent，软件吃完吃机器人。每一波浪潮都在往上加码，根本没有替代一说。 以前觉得做内存和存储的是打工仔，周期的命。现在看，算力厂在前面打得头破血流，卖内存的在后面闷声发大财。 算力炸不炸不知道，反正是先把内存厂商给养饱了。

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