AI 投资者正在重新关注一个关键环节：内存。 10月21日盘前， $MU 上涨约3.45%， $SKHY 上涨约4.71%，存储板块表现强劲。 AI 计算不… · @WealthCode99978 · TwKit

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AI 投资者正在重新关注一个关键环节：内存。 10月21日盘前， $MU 上涨约3.45%， $SKHY 上涨约4.71%，存储板块表现强劲。 AI 计算不只是 GPU 数量的竞争。 当模型规模、上下文长度和推理需求不断增长，内存容量、带宽和数据传输效率也越来越重要。 但投资者必须区分两个概念：HBM 的结构性增长，以及传统 DRAM、NAND 的周期性波动。 如果只看到 AI 需求而忽略存储行业的供给周期，很容易高估长期利润率。 未来两年，你认为 $MU 和 $SKHY 谁更有机会受益于 AI 内存需求增长？

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