在我看来，目前的ai就是军备竞赛 没人敢停因为每一家公司都清楚整体可能投过头，但投多了只是浪费钱，投少了可能被淘汰， 几家超大规模云厂商的管理层也公开说过：… · @cherryPayment · TwKit

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在我看来，目前的ai就是军备竞赛 没人敢停因为每一家公司都清楚整体可能投过头，但投多了只是浪费钱，投少了可能被淘汰， 几家超大规模云厂商的管理层也公开说过：投资不足的风险大于投资过度。所以资本开支只会继续加码，不会主动收手。 但投入的钱也只是入场券，真正卡脖子的部分我依然相信会受到更大的涨幅：电力和并网、先进封装与HBM产能、效率等这些都会有很棒的前景 DeepSeek已经证明花钱少的一方也可能追上来，起码不会被摔下去很多。 从GPU到封装，再到存储、光互联和电力，每一环节都会受到capex的增加而受益 只要capex没停，这些公司都会受益 而资金的注入会停止吗？国家会放弃ai的主导权吗？国家会因为你一家公司亏损就叫停ai的研发吗？ 我不认为 ai 还会继续！

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