【广发机械】人形机器人:特斯拉业绩会总结,2个月内催化充足-20261022 #业绩会超预期的点在于机器人进展的时间线比前期表述更清晰、指引明确: 1️⃣1… · @2030FY_X · TwKit

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【广发机械】人形机器人:特斯拉业绩会总结,2个月内催化充足-20261022 #业绩会超预期的点在于机器人进展的时间线比前期表述更清晰、指引明确: 1️⃣1-2个月内发布Optimus非预编程视频/Demo,展示现实场景智能化。股东大会在12月4日,潜在的重要催化。 2️⃣27年4月大量投入使用AI5,额外计算量会带来很大影响, 3️⃣27年底开始向客户交付,最初客户工业应用(危险的重复性任务)。 4️⃣27年底解决人工智能、机电设计以及可靠性和使用寿命等问题。 5️⃣预计1年+时间达到每周产2万台 #本轮的核心变化在于openAI的astra给机器人模型突破带来新的可能性。模型突破意味着走向通用性=大规模应用的曙光。 #交易节奏:优先OpenAI链与物理AI相关标的,后程转T链(年底爬产到2000-2500周产)。 #openAI相关标的:兆威机电、长盈精密、绿的谐波等。 T链组合:丝杠#恒立液压、浙江荣泰、北特科技; 减速器及相关环节#科达利; 感知与控制#奥比中光、峰岹科技; 轴承#光洋、天创。 我们整理了特斯拉24年以来业绩会上机器人相关的表格对比,欢迎交流[抱拳]

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