【zx新材料】持续看好燃机成撬环节长源东谷、涛涛车业 ⭕SpaceX大幅上调电力建设预期,预计2027年新增约10GW 算力,公司争取在2027年新增20G… · @2030FY_X · TwKit

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【zx新材料】持续看好燃机成撬环节长源东谷、涛涛车业 ⭕SpaceX大幅上调电力建设预期,预计2027年新增约10GW 算力,公司争取在2027年新增20GW电力与冷却配套能力,提前预留扩张空间。燃机成撬环节订单弹性大,目前长源东谷、涛涛车业都已调整至明年10x以下,重点关注。 ⭕长源东谷:重大资产注入落地,我们预计康豪26/27年有望实现4+/6亿利润,加上主业明年公司整体有望实现12亿利润。中报披露的1.65亿美元订单对应X需求,仅是冰山一角。明年500MW+的燃机和300MW内燃机成套交付有望带来15亿以上利润,成倍利润市值弹性。当前即便考虑发股摊薄公司明年仅12xPE。 ⭕涛涛车业:公司球车北美产能已完成转产,后续提价和新品有望持续扩大北美市场份额,主业高速增长当前市值主业仍未充分交易。公司有望依托北美本地资源和制造能力快速切入燃机成撬,27年有望实现300MW交付,近期进展顺利催化将至。

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