存储板块现在的逻辑已经不是产能紧缺，而是未来五年的货直接被硅谷巨头提前包圆了。 ​西部数据（$WDC）CEO Irving Tan 刚甩出的前瞻指引直接把预… · @charles12388 · TwKit

@charles12388

存储板块现在的逻辑已经不是产能紧缺，而是未来五年的货直接被硅谷巨头提前包圆了。 ​西部数据（$WDC）CEO Irving Tan 刚甩出的前瞻指引直接把预期拉满。排名前七的核心大客户，已经把需求能见度直接看穿到了 2030 年甚至 2031 年。 ​很多人还在担心大厂买太多会进入去库存周期，但 WDC 首席财务官早就在花旗 TMT 会议上交了底：目前根本看不到任何产能“消化期”的迹象。实际情况完全相反，每个季度的订单信号都在变强，哪怕往后推到 2028 到 2030 年这个区间，大客户的需求依然极度坚挺。 ​AI 数据中心疯狂堆算力的尽头，全是大规模的数据存储。巨头们现在为了防断供，全在下长单锁死西部数据未来的产线。 ​别人还在炒明年的波段，顶级买家已经把五年后的盘子都端走了。这种极度确定的长线爆单逻辑，老哥们觉得能在盘面上走多远？评论区对对账。 https://x.com/firesidealpha/status/2113386803214631401/video/1

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